1. «Брендовые» запросы и уровень популярности бренда
2. «Товарные» запросы для определение популярности кухни
3. Поиск игроков локального рынка
4. История популярности игроков локального рынка
5. Анализ конкурентной среды
6. Анализ меню конкурентов
7. Анализ комерческой среды
8. Объем продаж конкурентов
9. Объем рынка доставки
10. Рейтинги и определение лидеров рынка
11. Контрольная закупка
12. Конкурентноспособные акции
13. Уровень узнаваемости маркетинговых акций

«Брендовые» запросы и уровень популярности бренда

Популярность брэнда можно определить с помощью сервиса Яндекс Wordstat.

Для этого необходимо просто набрать бренд заведения, выбрать регион или город и перейти во вкладку «история поиска».
Данный способ является независимым способом определения индекса узнаваемости бренда, аналогов независимых измерений популярности брэнда пока неизвестно. Данный метод можно использовать для измерения популярности своего ресторана доставки, для мониторинга рынка и развития бренда в регионе. В каждом регионе и городе данные по бренду ресторана доставки индивидуальны.

«Товарные» запросы для определение популярности кухни

Через Яндекс Wordstat также можно оценить популярные направления в питании через «товарные» запросы, которые состоят из названия блюд вашего сегмента: суши, пицца, гриль, гамбургер, плов, бизнес ланч, доставка обедов, здоровое питание, ингредиенты и рецепты, конструкторы еды и пр. Для уточнения фильтрации «не брендовых» запросов добавляйте тригеры действия «доставка», «заказать» и пр.
История запросов покажет динамику рост или спад направлений. На шашлык возрастает спрос в мае, спрос можно разделить на две составляющие готовый шашлык и полуфабрикаты: маринованное мясо (свинина, говядина, баранина, конина), люляки баб и т.д. Спрос на «гриль» и «стейк» может отличатся от «шашлыка».
В Google Trends можно сравнить сразу несколько поисковых запросов по питанию: пицца, суши, шашлык, гамбургер. Также наглядно отображены на карте география популярности запросов направления блюд по регионам и городам. В Google Trends данные по России показывают, что самое популярное направление из 4-х направлений, является «суши», второе по популярности «пицца» и т.д. Данны можно фильтровать по географии по региону и городу.

Поиск игроков локального рынка

Для начало необходимо составить список всех игроков в вашем регионе - рестораны доставок и рестораны, которые доставляю еду. Для этого используйте данные местных информационно-развлекательных порталов, каталогов заведений и сайтов агрегаторов. На сайтах федеральных агрегаторов Delivery-Club, Restoratti, Liverans представленна тольео часть игроков локального рынка. Вторым шагом необходимо проверить актуальность данных о заведений и отметить закрывшие заведения. Проверьте веб-сайты, страницы в социальных сетях и позвоните уточните режим работы.

История популярности игроков локального рынка

Из Яндекса Wordstat собираем данные по каждому игроку локального рынка, переносим в таблицу и строим диаграмму по количеству запросов и получаем данные по конкурентам, видим всю динамику в разрезе года. См. как определить популярность ресторана доставки?

Когда у вас есть построенное диаграмма со временем вы можете сравнить и определить популярность ресторанов доставки в вашем регионе. На диаграмме видно появление новых игроков на рынке ресторана доставок, исчезновение и закрытие существующих игроков.
Сложив все данные можно получить общий объем брендовых запросов, т.е. объем запросов людей, которые при поиске ресторана доставки уже знают к какому бренду обращаться и возможно уже имеют определенную лояльность к некому бренду.
Аналогичным способом можно получить диаграмму по «небрендовым» запросам и определить, соотношение запросов и получить данные по объему запросов неопределившихся людей в вашем городе или регионе, которые еще не выбрали для себя определенный ресторан доставки.

Анализ конкурентной среды

Необходимо собрать в единую таблицу ключевые данные по особенностям конкурентов: локация, режим работы, кухня и ее особенности, бизнес ланчи и продуктовые направления. Список ресторанов доставки можно определить по району города, лидеров региона и города, по результату поиковой выдачи в Яндекс и Google по запросам вашей товарной группы. Например «доставка суши», «доставка пиццы», «доставка Wok», «доставка шашлыка» и т.д. Пример данной таблицы см. таблицу №1 - анализ конкурентной среды.

Анализ меню конкурентов

Для определения и создания собственной ценовой политики, необходимо понять общую картину ресторанов доставки в вашем городе или регионе и получить ответ на вопрос: «Кто, на чем зарабатывает?». Для решения данного вопроса поможет анализ данных меню по ресторанам доставки, пример таблицы для заполнения см. таблицу №2 - анализ меню конкурентов. В данной таблице добавляют данные по основным товарным группам и направлениям кухни: напитки алкогольные, безалкогольные, япония, италия, десерты, европейская кухня и тд. В каждой товарной группе необходимо учитывать блюда магниты - популярные и известные блюда в вашем городе и регионе.

Анализ комерческой среды

Привлечение клиентов для ресторана доставки через digital каналы является основным способ привлечение клиентов. Изучение 3 видов коммерции: интернет, мобильной и социальной позволяет определить уровень экспертности.
Для определение уровеня экспертности ресторана доставки в интернет коммерции необходимо установить стоимость CMS, скорость загрузки сайта, мобильную версию сайта

Данные по анализу коммерческой среды можно визуализировать в лепестковой диаграмме.

По диаграмме ясно видно развитие коммерческой деятельности ресторанов доставки. Благодаря этим данным определяем свободные и менее конкурентные зоны для развития коммерческой деятельности своего ресторана доставки. Например по лепестковой диаграмме коммерческой деятельности видно, что мобильная коммерция наиболее привлекательна для развития и менее конкурентна. А другие виды коммерции еще недостаточно развиты и еще нет лидера. По каждому виду коммерческого направления лепестковая диаграмма показывает конкурентные и менее конкурентные направления для развития коммерческой деятельности ресторана доставки.

Объем продаж конкурентов

Для определения емкости рынка необходимо знать ежемесячные обороты и средние чеки конкурентов. Каждый способ покажет разные результаты, проанализировав данные необходимо прийти к усреднённым показателям.

Способ №1 - по популярности бренда

Методов анализа оборотов ресторанов доставки основан на данных Яндекс Wordstat о популярности брендов конкурентов. Показатели популярности можно пропорционально соотнести с доходами ресторанов доставок. Доставка, которая имеет большое количество запросов в месяц, имеет и большие доходы, средние количество запросов - средние показатели по оборотам.
Сопоставьте цифры своего ресторана доставки по обороту и популярности в Интернете. Далее соотнести конкурента вычисляя показатели оборота.
Z=X1/Y1
X2=Y2*Z
Где X1- оборот вашего ресторана доставки, Y1 - популярность вашего бренда, Z- коэффициент соотношения оборота к популярности бренда, X2 - примерный оборот вашего конкурента, Y2 - популярность бренда конкурента.
Соответственно вы можете определить примерный оборот конкурента и определить объем рынка в целом.

Способ №2 - по сумме закупа

Запросите у поставщиков сумму закупа ресторанов доставок конкурентов. Вычислите % наценку, узнав соотношения цен на блюда и себестоимости продуктов. Получите данные по обороту продаж за месяц умножив сумму закупа на % наценки.
Также возможно определить по объему закупки упаковки.

Способ №3 - по данным бухгалтерской отчетности

Данные по оборотам можно получить за прошлые года юридических лиц форма собственности ООО, ОАО и .т.д. Данные по бухгалтерской отчетности ресторана доставки юридической формы собственности ИП (Индивидуальный предприниматель) не предоставляются. Подобные данные предоставляют сервисы по проверки контрагентов: Контур.Фокус.
Объем рынка доставки
Способ №1 - по объему продаж прямых конкурентов
Самый простой способ вычислить емкость рынка, это используя косвенные показатели определить объемы продаж всех игроков рынка. Объем рынка это суммы оборота всех игроков рынка. См. определите обороты конкурентов. Сумма продаж имеет соотношение новых и постоянных клиентов 50/50, 40/60, 30/70, 20/80. На основе объема продаж используя соотношение клиентов можно получить данные о объеме рынка, которая не определилась с брендом и является целевой целевой.
Способ №2 - по запросам в Яндексе
Объем рынка в можно определить сложив две суммы, суммы всех «брендовых» и «не брендовых» запросов. «Брендовые» запросы состоят из названий всех игроков локального рынка, а «товарные» из всех направлений доставки вашего сегмента. И поделить на количество месяцев, для получения среднего значения.

Рейтинги и определение лидеров рынка

Для определения лидеров рынка необходимо собрать данные по объему продаж и рейтингов заведений.
При составлении рейтинга используются различные методы, поэтому данные необходимо собрать в сводную таблицу.
Таблица №4 - рейтинги лидеров популярности ресторанов доставки

Данные рейтингов надоятся на различных сайтах:
поисковые системы Яндекс и Google,
сервисы карт Яндекс Карты, Google Maps и 2Гис
социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Foursqare,
сайтов отзывов: TripAdviser, Yell, Flamp,
сайтов агрегаторов Delivery-Club, Restoratti, Leverans
местные рейтинги.
В рейтингах поисковых систем участвую заведения, которые входят в ТОП 10 в выдаче по поисковым запросам, например: доставка суши, пиццы, бургеров, еды.
В рейтинге отзывов принимают участия рестораны, которые осуществляют доставку. Например социальная сеть Foursqare работает исключительно со стационарными заведениями, в которые можно прийти и оставить отметку о посещении (чекин).
Отметьте в таблице рестораны доставки которые присутствуют в нескольких рейтингах.
После сбора данных рейтингов, необходимо отметить свой ресторан доставки в списках и проанализировать отзывы и комментарии лидеров рейтингов для создания списка мероприятий продвижения ресторана доставки в рейтингах.
Данный рейтинг поможет определить в каких ресторанах доставки производить в первую очередь контрольную закупку. В первую очередь необходимо провести контрольную закупку у лидеров рейтинга и ресторанов доставки, которые несколько раз повторяются в различных рейтинга и определить уровень работы. Данные в рейтингах динамичны и проводить повторный анализ рейтингов ресторанов доставки необходимо не чаще одного раза в квартал.
При объединении данных двух таблиц из разных периодов таблицу, в которой отображена динамика движения рейтинга ресторанов доставки. См. таблицу №4 - рейтинги лидеров популярности ресторанов доставки. С помощью данной сравнительной таблице отслеживать динамику движения своего ресторана доставки и движение конкурирующих ресторанов доставки.
В таблице №4 слева от заведения в колонке отображать цифрами плюс или минус движение или специальными символами вверх или вниз, дополнительно отмечая цветом красным - понижение рейтинга, и зеленым - повышение рейтинга, плюс цифра повышения позиции.

Контрольная закупка

Как сделать свой ресторан доставки лучшим в городе? Изучая рестораны доставки конкурентов, собственную доставку можно сделать лучше.
Для усиления собственного ресторана доставки, необходимо выделиться на фоне других ресторанов доставки. Для выделения необходимо понять на каком фоне находится ваш ресторан доставки. Ваши клиенты делают контрольные закупки практически каждый день и выбирают для себя лучшую доставку. Посмотрите фотографии сделанные с контрольных закупок на следующей странице для того чтобы представить, что может видеть клиент, когда получает заказ. Для того чтобы ваш ресторан доставки стал лидером, необходимо чтобы ваша доставка стала лучшей для многих клиентов.
Контрольные закупки могут быть 2 видов:
1. Закупка у конкурентов
2. Собственная закупка

Контрольная закупка у конкурентов

Список ресторанов доставки для проведения контрольной закупки см. рейтинги и определение лидеров рынка.
Проведение контрольной закупки позволяет определить точки роста вашего ресторана доставки на основе слабых зон конкурирующих доставок. Контрольную закупку у конкурентов необходимо проводить не чаще одного раза в квартал.
Данные контрольных закупок записывайте в таблицу, пример таблицы см. таблицу №5 - сводная таблица контрольной закупки.

Собственные контрольные закупки

Собственные контрольные закупки необходимо проводить не чаще одного раза в неделю при собственных заказах до 50 в день, при заказах более 100 заказов в день собственные контрольные закупки необходимо проводить каждый день.
Проведение собственных контрольных закупок можно превратить в акцию и разыгрывать ее каждый день, возвращая сумму заказа не более 1000 на счет клиента - при выполнении всех условий собственной контрольной закупки. Для этого предварительно разработайте бланк отчет для заполнения тайным покупателем и пример заполнения отчета. В отчете обязательно должны присутствовать фотографии: блюд, упаковки и целого заказа с чеком. Благодаря совместной работе с клиентами над качеством, вы сможете получить действительно хороший результат и возможность стать лучшей доставкой в городе.

Конкурентноспособные акции

Акции вашего ресторана доставки должны быть лучшими и не уступать на миллиметр вашим конкурентам.
Первым шагом к созданию идеальной рекламной акции, являться ясность выбора, начать необходимо со сбора информации по акциям конкурентов в таблицу см. таблицу №6 - маркетинговые акции ресторанов доставки. И понимать перед каким выбором находиться потенциальный клиент т.к. целевая аудитория подбирает заведение, где он будет заказывать еду на торжество, уже за полторы недели и тщательно изучает все предложения. Данная информация поможет в последующем создавать и разрабатывать конкурентоспособные маркетинговые акции для стимуляции продаж.
Начать поиски акций необходимо с мест продаж ресторанов доставки, а именно:
Розничная точка или точка самовывоза
Интернет магазин
Агрегаторы
Социальные сети
Мобильное приложение
Некоторые рестораны доставки делают акции для доставки в шаговой доступности 15 минут, нацеленных на стимуляцию местных жителей - самовывоз или доставки за 30 минут.
Акции могут быть разделены на виды стимуляции:
Праздники
Дни рождения
Обеды
Офисы
Вечеринки или групповые заказы

Уровень узнаваемости маркетинговых акций

Собирая периодически данные с Яндекс Wordstat можно определить эффективность своих рекламных акций или событий, которые происходили в городе, концерт или приезд звёздной персоны, например «Перис Хилтон». По временной диаграмме будет явно виден «айсберг» - конусообразный скачок в истории поиска. Таким образом должны выглядеть эффективные рекламные маркетинговые акции.
При успешной рекламной акции количество запросов Яндекса должно возрастать. Это работает по следующий логике: если люди хотят узнать информацию об неком заведении, то они идут в Интернет и начинает вбивать в поиск название заведения, соответственно количество запросов растёт и может появится некий скачок в графике.